L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a réussi une nouvelle émission obligataire verte d’un montant de 2 milliards de dirhams. Cette opération a suscité un engouement remarquable de la part des investisseurs, enregistrant un taux de souscription de 5,25 fois, avec un carnet d’ordres atteignant 10,49 milliards de dirhams.
L’émission, pilotée par CDG Capital en tant que conseiller financier et organisme chargé du placement, s’inscrit dans une stratégie de financement durable de l’ONCF. Elle permettra de soutenir des projets ferroviaires à faible empreinte carbone, contribuant ainsi à la transition écologique et à l’amélioration de la mobilité durable au Maroc.
Les obligations vertes, ou « Green Bonds », sont des instruments financiers émis pour financer exclusivement des projets respectueux de l’environnement, tels que le développement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la mobilité durable.
Cette levée de fonds a attiré une forte participation des investisseurs institutionnels marocains, notamment les organismes de retraite et de pension, qui ont souscrit à hauteur de 576 millions de dirhams, ainsi que la CDG avec 498 millions de dirhams. L’opération a également suscité l’intérêt d’un acteur international de premier plan, la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD), qui a pris part à l’émission.
Structurée en plusieurs tranches de maturités allant de 15 à 30 ans, cette émission de Green Bonds confirme la confiance des investisseurs dans la stratégie de développement durable de l’ONCF et dans son engagement en faveur d’un transport ferroviaire écoresponsable.